理財(cái)師平臺(tái)

理財(cái)師平臺(tái)app是為理財(cái)師量身打造的一款理財(cái)工具平臺(tái)，為用戶(hù)提供查詢(xún)客戶(hù)賬號(hào)、金融產(chǎn)品查詢(xún)等一系列服務(wù)。

軟件介紹

Beta理財(cái)顧問(wèn)工作站是理財(cái)經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)服務(wù)的工具平臺(tái)。提供各類(lèi)金融產(chǎn)品查詢(xún)、客戶(hù)賬戶(hù)診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等各個(gè)方面的支持工具。
Beta專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)金融銷(xiāo)售的“銷(xiāo)售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實(shí)踐，采用國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的“軟件銷(xiāo)售工具+行為技能訓(xùn)練”的提升模式，將金融銷(xiāo)售的套路和規(guī)律落實(shí)到軟件工具載體，讓技能訓(xùn)練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓(xùn)者依托軟件銷(xiāo)售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進(jìn)地掌握金融銷(xiāo)售的套路與規(guī)律，直至固化并應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)。

軟件功能

【金融產(chǎn)品查詢(xún)】：可視化查詢(xún)各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括基金、陽(yáng)光私募、券商集合、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?br/>【基金經(jīng)理評(píng)價(jià)】：基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過(guò)往投資業(yè)績(jī)、配置風(fēng)格評(píng)價(jià)
【賬戶(hù)診斷報(bào)告】：查看、下載客戶(hù)賬戶(hù)持倉(cāng)診斷報(bào)告
【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】：所管理客戶(hù)的賬戶(hù)組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)
【銷(xiāo)售規(guī)律與套路】：將金融銷(xiāo)售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實(shí)施與銷(xiāo)售行為固化

更新內(nèi)容

1.消息推送升級(jí)；一個(gè)壞消息，一個(gè)好消息，先聽(tīng)哪個(gè)?
2.登錄界面修改；承認(rèn)吧，這是一個(gè)看臉的登錄頁(yè)！