宜信理財(cái)師

宜信理財(cái)師是一款為理財(cái)顧問量身打造的效率辦公軟件，幫你輕松獲取客源，提供你的工作效率，跑跑車提供免費(fèi)下載。

軟件介紹

宜信理財(cái)師，指尖上的財(cái)富職場
這是宜信旗下專為理財(cái)顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財(cái)富職場；
這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務(wù)；
這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)助手，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時隨地碎片學(xué)習(xí)；
這是展業(yè)獲客的強(qiáng)力支援，給您強(qiáng)大的展業(yè)獲客支持。

更新內(nèi)容

全產(chǎn)品預(yù)約受理——原【創(chuàng)新產(chǎn)品預(yù)約】功能升級為【產(chǎn)品預(yù)約】，涵蓋的產(chǎn)品更加全面；
轉(zhuǎn)發(fā)即獲客——【管家精選】文章轉(zhuǎn)發(fā)底部帶個人名片，隨手轉(zhuǎn)發(fā)，輕松獲客；
保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)客戶區(qū)分——【保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)】增加全統(tǒng)計(jì)，無論開戶與否，資產(chǎn)全掌握。

【更新內(nèi)容】
—客戶來源全面升級
原客戶來源分類做了全面的升級調(diào)整，來源劃分清晰明了，獲客渠道覆蓋更全面。
—投后披露定向發(fā)布
披露信息支持客戶定向發(fā)布，針對不同在投客戶專屬個性化查看，更專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)；
—全產(chǎn)品預(yù)約更豐富
全產(chǎn)品預(yù)約受理新增傳承、公益產(chǎn)品預(yù)約服務(wù)，便于后續(xù)機(jī)會跟蹤。
—新版本部分功能升級優(yōu)化
·支持港澳臺客戶開戶進(jìn)度查詢，開戶進(jìn)度時時掌握，及時處理；
·財(cái)富TV優(yōu)質(zhì)熱播資源首頁輪播，重要資訊輕松獲取；